關(guān)于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函

大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司：

我會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進行了審閱，形成如下意見。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第180號）的規(guī)定，請逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會可依法作出終止審查的決定。

回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說明書的，請以楷體加粗標明。

附件：問詢問題

（加蓋行政許可專用章）

2023年  月  日    

問詢問題

1、根據(jù)申報材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

請發(fā)行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。

請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。

2、根據(jù)申報材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

請發(fā)行人補充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。

請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。

【打印】 【關(guān)閉窗口】